Новости
-
12.02.18 07:28
«Роснефть» разместила облигации на 50 млрд рублей
© Banki.ru
«Роснефть» совершила крупнейшее на российском рынке единовременное размещение облигаций — компания заняла 50 млрд рублей под 7,5% годовых, сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (организатор) Денис Шулаков.
«Новый ориентир на российском рынке создан. Объем выпуска — 50 миллиардов рублей — это максимум за всю историю российского рынка. Общий объем спроса составил более 75 миллиардов рублей, книга инвесторов диверсифицирована — в ней более 70 имен», — сказал он.«Это крупнейшее за всю историю России единовременное рыночное корпоративное размещение в рублях на локальном рынке», — добавил Шулаков.
Ранее днем стало известно, что «Роснефть» размещает десятилетние облигации, по которым предусмотрена оферта через пять лет. Изначально компания планировала занять 15 млрд рублей, в ходе подачи заявок инвесторами сумма размещения была увеличена до 40 млрд, а потом до 50 млрд. На первые пять лет ставка купона составляет 7,5% годовых, хотя первоначальный ориентир составляет 7,6—7,7%, но в связи с высоким спросом он несколько раз понижался.Последний раз «Роснефть» выходила на долговой рынок в декабре — сначала разместила два транша облигаций на общую сумму 600 млрд рублей (в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн), а позже бумаги еще на 30 млрд.
<< назад к списку - 31.08.20 Международные резервы РФ прибавили за неделю 0,6 млрд долларов
- 27.08.20 С дефицитом бюджета завершили полугодие 47 регионов
- 27.08.20 Мишустин: образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых
- 27.08.20 Исследование: дети предпочитают наличные деньги
- 27.08.20 Минфин объяснил исчезновение законопроекта о льготах в «русских офшорах»
- 27.08.20 Исследование: кредитами и займами пользуются почти 30% россиян
- 21.08.20 Объем ФНБ к концу года может сократиться до 7 трлн рублей